Erstellung von persönlichen Finanzgutachten auf Basis DIN-geprüfter privater Finanzplanung

Eine langfristig den eigenen Bedürfnissen ausgerichtete Finanzplanung bedarf einer grundlegenden Analyse der aktuellen Situation. Dabei spielen die aktuellen Vermögens- und Einkommensverhältnisse eine große Rolle. Die Verbindung zu den individuellen Zielen bringt das eigene Finanz gutachten in ein Gleichgewicht und schafft langfristig einen erheblichen Mehrwert.

 

Umsetzungsbegleitung von Handlungsempfehlungen aus privaten Finanzplänen

Alle aus dem Finanzgutachten abgeleiteten Empfehlungen bedürfen einer konsequenten Umsetzungsbegleitung. Dabei spielen Versicherungslösungen genau eine wichtige Rolle wie eine persönliche Liquiditätsplanung.

 

Beratung und Überwachung von Vermögensanlagen, Wertpapieren und Kapitalbeteiligungen

Vermögensanlagen sollten genauso auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden und müssen langfristig einen kaufkraftbereinigten Substanzwerterhalt bieten. Speziell bei Kapitalanlagen in Wertpapieren ist eine konsequente Risikoüberwachung notwendig. Die Einbeziehung von benötigter Liquidität für andere Investitionen hat dabei eine enorme Bedeutung. Interessante Beteiligungen im Bereich von Substanzwert-orientierten Geldanlagen runden je nach persönlicher Risikoneigung das eigene Gesamtvermögen ab.

 

Begleitung bei privaten Investitionsentscheidungen im liquiden Vermögen

Je nach Lebenslage und den persönlichen Zielen steht nicht nur der Ertrags- und Steuergedanke im Vordergrund. Ertragsstarke und schnell liquidierbare Geldanlagen sichern dabei die geplanten privaten Investitionsentscheidungen ab.

 

Beratung beim kurz-, mittel- und langfristigen Vermögensaufbau

Vermögensaufbau heißt konkret auch Konsumverzicht. Doch nicht die produktbezogene Beratung – getrieben vom Provisionsdrang der Beratung – stehen hierbei im Vordergrund. Mehr denn je ist es wichtig, die vorhandenen Möglichkeiten auf seine persönlichen Ziele aufzusetzen.

Dabei können alle Produkte des Kapitalmarktes zur Verfügung gestellt werden.

 

Lebenslange Begleitung bei der Umsetzung der privaten Altersvorsorge

Mehr denn je gewinnt durch die Probleme in den staatlichen Sozialsystemen die private Altersvorsorge an Bedeutung. Alle vorhandenen Möglichkeiten – mit staatlicher Unterstützung – sollten genutzt werden, um in der passiven Lebensphase ausreichend finanzielle Mittel zu erhalten. Dabei spielt besonders die Begleitung während der aktiven Phase je nach den ausgewählten Produkten eine sehr große Rolle.

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